Компания Circle, которой принадлежит криптобиржа Poloniex, станет публичной через слияние со SPAC

Оператор криптобиржи Poloniex и основной эмитент привязанного к доллару стейблкоина USDC, компания Circle, решила стать публичной через слияние со SPAC-компанией Concord Acquisition Corp., акции которой торгуются на Нью-Йоркской фондовой бирже. SPAC-компании, такие как Concord Acquisition Corp., создаются специально для слияния с частными компаниями, которые хотят выйти на биржу в обход процедуры IPO.

В рамках сделки Circle будет оценена в $4,5 млрд. После того, как компания станет публичной, ее действующие акционеры сохранят в ней около 86%. По итогам сделки Circle получит около $1,1 млрд — эта сумма складывается из $276 млн, которые Concord привлекла на бирже, облигационного финансирования и частных инвестиций на $415 млн, в которых участвуют хедж-фонд Marshall Wace, инвесткомпания Кэти Вуд ARK Investment Management, а также управляющие компании Fidelity и Adage Capital Management.

Circle была основана в 2013 году Джереми Аллэйром. Компания предоставляла услуги по хранению и торговле цифровыми активами. В 2015 году Circle получила лицензию штата Нью-Йорк на проведение криптовалютных транзакций. В феврале 2018 года компания купила криптобиржу Poloniex. C 2015 одним из инвесторов Circle стал Goldman Sachs. Инвестиционный банк вложил в компанию $50 млн.

В апреле крупнейшая криптовалютная биржа в США Coinbase стала первой публичной платформой для торговли цифровыми активами. 14 апреля компания провела прямой листинг акций на фондовой бирже NASDAQ. О планах стать публичной компанией неоднократно заявлял глава криптобиржи Kraken Джесси Пауэлл. По его прогнозу, это произойдет во второй половине 2022 года.